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监管部门正在关注基金风格漂移问题

发布时间:2021-09-17
作者:澳门新葡新京编辑
    

中国证券报8月初刊发题为《风格漂移引争议 名不副实的基金“盲盒”》的报道,提醒投资者警惕那些风格漂移、偏离“主业”的基金产品。中国证券报记者日前通过采访了解到,近期监管部门对部分风格发生偏离的基金产品进行了重点关注,要求重点说明持仓是否符合基金合同。相关基金经理也正在对基金产品的持仓进行调整。近期的净值走势显示,这些“盲盒基金”的实际净值开始偏离估算净值,印证了基金正在持续调仓换股。

《风格漂移引争议 名不副实的基金“盲盒”》报道指出,长期以来,基金行业总有一些“名不副实”的基金,让投资者无所适从。特别是近期一些主题基金“一窝蜂”持有新能源个股。虽然有些投资者大呼“刺激”,因为新能源板块在涨,“名不副实”带来了意料之外的惊喜。也有观点认为,为投资者赚钱是最重要的事情,在具体方法上不妨灵活一点。不过,报道指出,恪守基金合同的契约精神,呵护好这份“确定性”,是公募基金行业能否健康发展的关键要素,公募基金需要正视自己的契约精神。

这一事件的最新进展是,监管部门正在高度关注部分基金投资出现偏离的情况。

“近期确有监管部门关注基金‘风格漂移’的问题,特别是对于市场关注度高、涉及众多持有人的基金产品。监管部门要求基金公司进行相关情况的说明。”深圳一家基金公司人士表示。

此外,有基金经理表示,公司已经对他所管理产品的持仓进行了检视,以确保重仓方向与基金合同和基金名称等保持一致。据介绍,不少同行都在这样做,对部分持仓风格偏离明显的基金产品,则要求在一定时间内做好仓位调整。

“监管导向很明确,舆论和投资者很关注。近期热门板块震荡调整,同样也给了基金调仓换股的动力。”一位不愿具名的基金公司督察长表示。

此前,证监会方面明确指出,希望广大基金机构自觉坚持客户利益至上,敬畏投资者,在为客户创造最大价值的同时实现公司的成长壮大。基金行业要讲情怀,塑造可信赖、受尊敬的行业形象。“受人之托、代客理财”是基金业的基本定位。履行信义义务、坚守契约精神是发展之基、立业之本。



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