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如何正确的分析基金投资组合

发布时间:2020-04-23
作者:澳门新葡新京编辑

金融界认为,投资组合就是基金的核心,尤其是股票和偏股型基金,很多人购买基金的时候会完全依据基金的简介,但是基金市场会有很多挂羊头卖狗肉的行为,我们要擦亮自己的眼睛,从多方面来了解一只基金。

首先是持仓情况,主要看基金所涉及到的行业及其比重,以及持股的数量,如果一只基金的投资都是属于同一行业,那么投资者自然应该考虑购买另一只专注于其他行业的基金,这样的目的是为了分散投资达到降低风险的目的,同样的道理,如果一直基金持有的股票数目较少,那么其随着市场的波动性也会很大,所以就是基金所持有的股票数量也是一个十分重要的分析因素。

投资风格,投资风格对于机场南的整体表现影响非常巨大,成长型基金投资的公司价格通常会好于市场平均的水平,成长型较高,而价值型基金看中的是价格比较廉价但是很可能被低估的股票,平衡型基金则是综合了上述两点,不通风格的基金在市场上表现会有很大的差别,如果机场南的投资风格可能发生了变化,投资者就可以考虑是否能相应的做出调整,改变自己的投资策略。

投资效率,效率或者说基金的业绩自然是最让投资者关注的一个因素,他属于一个综合因素,对于基金的评价是一件很困难的也是很专业的事情,作为投资者来说,可以参考评级机构对基金的评级之外,也可以通过问一问该基金是否达到了自己投资的目标,公司的业绩是否稳定来判断。

交易资料,这里的交易资料是指基金在一段时间内其投资组合中股票的买进卖出情况,很明显,在一年中,如果该只基金对股票的买入卖出十分活跃,一方面说明其风格可能不是很稳定,另一方面会产生各种隐性费用从而影响到该只基金的整体回报。要科学的分析基金的投资组合,首先得了解基金的投资组合,除了投资者平时关注公司的信息发布之外,重点需要考察公司的季报及年报。关注的内容包括:投资风格、持仓情况(行业比重、持股数量等)、交易资料、效率等。

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