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“平衡型”的股票基金是什么样的?特点是什么?

发布时间:2020-04-27
作者:澳门新葡新京编辑

平衡型基金是既追求长期资本增值,又追求当期收人的基金。这类基金主要投资于债券、优先股和部分普通股,这些有价证券在投资组合中有比较稳定的组合比例,一般是把资产总倾的25%-50%投资于债券,其余的投资于普通股。平衡型基金,其风险和收益状况介于成长型基金和收益型基金之间。该类型基金既关心资本增值也关心股利收入,甚至还考虑未来股利的增长,但最关心的还是资本增值的潜力。

平衡型基金的特点表现在哪些方面?

平衡型基金,这种基金投资成长型股票和良好股利支付记录的收人型股票,其目标是获取股利收人、适度资本增值和资本保全,从而使投资在承受相对较小风险的情况下,有可能获得较高的投资收益。平衡型基金,其净值的波动较平稳,获得的收益与相应的风险均介于成长型基金和指数型基金之间。因此,平衡型基金适合于那些既想得到较高股利收人又希望比成长型基金更稳定的投资者.如主要寻求资金保全的保险基金和养老基金,以及那些相对保守的个人投资者。

平衡型基金的投资策略:是一种独特的价值性投资。基金经理主要关注股利收人,主要投资于公用事业、金融业及自然资深业等带丰厚的股利收益的企业股票,也投资于俊券。这种基金从理论上讲更稳定,采用的股票投资方法风险较低。

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